2025年1月13日刊| 总第3845期
（本文为腾讯娱乐白皮书剧集篇综述）
2024，剧集行业遭遇重大挑战。如果说前几年的降本增效，是平台基于投入产出比考量主动出击，这一年则是观众视听需求的剧变，倒逼平台和从业者作出应对。
长剧集和微短剧的此消彼长
剧集行业形势严峻，有数据为证。
第一组数据，2024年剧集一共上新（在更）236部部，连续4年减量，比2023年减少53部。2018年，剧集行业行至拐点，由原先的大干快上转入减量提质的轨道，但通胀和过热的惯性犹在。从2020年开始，压减版权售价和制作成本全面推开，重仓头部和拒绝腰部同时展开。到2024年，短视频和微短剧进逼，长剧集创收能力承压，调控仍在继续。
第二组数据，2024年上半年电视剧和网络剧加起来的发证数量是117部，2023年上半年是173部，同比下降32.3%。
拿证剧的数量减少，能够播出的剧就少。播出端的窘迫已传导到生产端，产销两收缩。
第三组数据：头部剧集（综合热度top20）中，热度均值同比2023年下降7.4%，口碑均值下降2.5%。
供给和播出总量是下行的，头部作品的影响力也是下行的，剧集行业的景气指数必然受到影响。与长剧集形成鲜明对比的是，微短剧呈现出蓬勃发展之势。
从用户规模来看，截至2024年6月，微短剧用户已达5.76亿人，超过了网约车、外卖和网络文学的用户数量。从市场规模来看，微短剧2024年产值达到504亿元，同比增长34.9%。这一数字已超越电影的全年票房总和。
很明显，微短剧的用户和产值，很大一部分就是从电影和传统电视剧领域分流过去的。
经过短视频经年累月的全场景轰炸，经过微短剧在算法主导下的“农村包围城市”的投送，由量变而质变，数量庞大的观众的思维方式已经变了。
他们越来越不接受电影和电视剧的延迟满足，也越来越享受短视频和微短剧的即时爽感。这就造成了长短视频的此消彼长，电影和电视剧处在不利的竞争局面中。
从源头上说，长视频亲近艺术，短视频接近产品。在争夺用户这件事上，艺术本来就干不过产品。更何况，有些微短剧还被做成了成瘾性产品。
目前，国家正在治理不良算法带来的典型问题，也对表现攀附权贵、拜金、炫富、享乐的微短剧发出了警示。可以想见，微短剧不可能沿着粗鄙、低端的方向绝尘而去。精品化的探索不会停止，既有的大众化产品线也须守住底线。
因应用户的流动，顺应市场的指引，四大视频网站已不约而同地提升了微短剧在业务布局中的权重。这体现为基础设施的搭建，分账激励的加码，投资额度的上涨等等。
尤以爱奇艺的动作最为激进。爱奇艺CEO龚宇已明确表示，未来投资一是减少低效率的长视频内容支出，二是适度合理增加微短剧内容投资。
可见，对长视频网站来说，长短结合已成为笃定的选择。在长剧集和微短剧各归其位的未来格局中， 微短剧满足用户对强情节和肥皂剧的需求，长剧集满足长篇的、文学性的、提升认知水平的需求，提供超越感官刺激的审美体验。
这样的疆界和功能划分，建立在算法得到抑制、审美尚能自主的前提之下。如果算法一统了网络，人人都将被本能驱使，而失去跳出茧房的可能。
古偶剧重仓遇挫，都市剧不变则穷
2024年，长剧集之争仍然是长视频网站的主战场。
古偶剧历来是长视频的基本盘，大盘下行首先表现为古偶剧流行配方的失效。
因为2022年的古偶剧市场好，一个暑期就爆了三部：《梦华录》《星汉灿烂》《苍兰诀》，大批古偶剧上马了。2023年《长相思》大爆，还有一些中小爆款，古偶剧上得更多。
然而2024年风向变了，多部S级古偶剧播出效果不达预期，大IP 大明星的剧目成活率下降。
年初，“仙剑”系列两部新剧数据不佳，造星失败。暑期，高期待漫改剧《狐妖小红娘月红篇》失利，古偶剧“上来一部抬走一部”。“失利是常态，成功是例外”的现象，延续到秋冬。
当然，古偶剧也没有全军覆没。仙侠剧《与凤行》和《长相思2》凭着赵丽颖、杨紫的超强号召力，完成了KPI。复仇剧《墨雨云间》《花间令》，掀起了小高潮。《珠帘玉幕》《九重紫》《永夜星河》契合了年轻观众的需求，数据都不错。
但总体来说，古偶剧对爱情的浪漫主义想象似乎已经穷尽，造型、置景、叙事、特效“八股化”严重，令观众心生厌倦。古偶剧重仓带来了剧集供给的类型单调，以及亏损面的明显扩大。
又有不少古偶剧在2024年开机了。面对一个急剧变化的市场，大家都要想想拿什么来刷新审美，满足观众。
在电视台时代，都市情感剧是剧集这门艺术形式的当家题材和类型。聚焦都市人的亲情爱情友情，高潮迭起，爆款频出。
随着省级卫视影响力的下滑，都市情感剧也不再是王冠上的明珠。上一部公认的都市情感剧爆款，是2020年7月播出的《三十而已》。四年来，都市情感剧多方探索，变了模样。
2024年的首席话题剧是《凡人歌》。这部剧踩中了“中产坠落”的大主题，引发了网络上的众声喧哗和性别大战。
同样主题的作品还有剧集《时光正好》和电影《逆行人生》。剧中主人公都是精英、白领，也一直奋斗不息。但是社会的结构性变化，让他们卷无可卷，无奈下岗。
这一方面是根据当下的现实情况创作，另一方面也是回应观众的潜在诉求。
浪漫爱情退场了，代际关系依然是热门命题。《好团圆》里，一对父母面对三个闺女鸡飞狗跳的人生。《承欢记》《烟火人家》《小日子》里，“妈宝女”与母亲演绎相爱相杀的纠结关系。
都市剧正在经历着从造梦到落地的蜕变。“中产坠落”符合观众的体感温度，“代际纠缠”在千家万户中上演。这些退回到社会底层逻辑中的戏剧矛盾，便于获取观众“与我相关”的共情，但也实属无解的难题。
都市剧所能提供的光亮和牵引力在哪里？这是接下来必须认真考虑的问题。
2024年的首席怀旧剧是《小巷人家》。闫妮扮演的黄玲和蒋欣扮演的宋莹，让我们看见了真真切切的女性友谊。
总有人拿《小巷人家》和韩剧《请回答1988》作比，其实这是正宗的中国手艺：剧中第一手的生活细节和滋味，是策划不出来的，更不是模仿能够达到的。剧本与小说同源，一切有根有须。
2024年的都市情感剧， 矮化男性作为一种制造戏剧冲突的简便方法，仍在大量使用。
剧集中的男性形象，除了在两性关系上不负责任的渣男，还有在社会上挺不起腰杆的窝囊男，恋爱中小肚鸡肠的控制狂，家庭里吃着软饭造反的腹黑男。可以说，正常男性的数量仍然处在历史的低点。
每个人都是瑕瑜互见的个体，如果你把一半人类直接贴上“反派”的标签，另一半人类的戏码也会走向单调和套路。把每个人、每段人生、每个家庭、每个街区的丰富性和明暗比例写好，是通向好戏的永恒路径。
2024年，有些剧目（比如《小巷人家》）已经觉醒了，自觉回归正常的性别叙事。来年，希望更多的创作者跟上。
传统犹在，未来已来
2024年套路失灵，但传统创作规律并没有失灵。
《繁花》把电视剧叙事和电影美学高位结合起来，成为艺术的孤本。它的拉新力和招商收益，同时成就了一个商业上的成功案例。
《山花烂漫时》回归人物原初的精神动因，体察女性的艰难处境，用创业剧的方式打开英模故事，为现实主义创作增添了新的优质样本。
《唐朝诡事录之西行》不玩噱头，不用流量明星，踏踏实实写悬疑，写朝堂，写江湖，写人心，观众一样买账。
《南来北往》一手写悬疑案件，一手写社会变迁。《城中之城》一手写职场侵蚀，一手写情感两难。《追风者》一手写青年成长，一手写金融谍战。这些剧用传统手艺赢得了网台双红。
《我是刑警》《海天雄鹰》《西北岁月》《上甘岭》收视率高走，说明公安剧、战争剧、军旅剧、革命题材剧这些硬核男性向剧目，有着庞大的群众基础。当然，其中也蕴藏着巨大的商业潜力。
2024年，“架空 写实”的新配方脱颖而出。
首先，是时代背景架空与写实风格相结合。最为典型的例子是2024年的古装第一爆剧《庆余年2》。
它延续了第一部的架空朝代和穿越男主视角，给观众以强代入感和沉浸感。与此同时，剧集的朝堂和权谋线纵横交织的创作手法偏向于现实主义，使得《庆余年2》在天马行空的男频文的基础上，又多了一重历史剧的厚重感和武侠剧的写意气质。
如果第三部仍然能保持水准，这个三部曲将是古装剧中划时代的作品。
第二，是地理背景架空与写实风格相结合。《边水往事》是这一流派的代表。
它虚构了一个东南亚的地理空间“三边坡”，地域特征和五行八作却极度写实。如同监制曹保平所言：这部剧创造了“一个你不知道但又不觉得虚假的世界”。
架空 写实，为一些高难度题材指明了方向： 用虚来规避口舌是非，用实来观照世界，撼动人心。
做剧就像运送货过雷区，各种不可测的舆情就是地雷，必须脚步轻盈地绕开它。同时你运送的还得是宝贝，否则过去了货不行，也卖不上好价钱。
2024年，精品短剧集是长剧集的进化方向，再次得到确认。
精品短剧集是以悬疑剧为先头部队亮相的。过去五年，12集左右的悬疑剧佳作颇多，《漫长的季节》《隐秘的角落》《沉默的真相》是杰出的代表。
爱奇艺较早地以“迷雾剧场”打开了悬疑剧的风口，腾讯视频也在2023年设立了X剧场。迷雾剧场以社会派推理见长，X剧场以一戏一格的形式创新见长。
2024年，优酷推出“白夜剧场”。这个剧场在篇幅长短、题材软硬、风格样式上弹性较大。《新生》（10集）玩叙事诡计，《边水往事》（21集）玩创世游戏，同样打开了精品悬疑剧的新天地。
腾讯视频的《欢颜》，把短剧集的选题拓展到了革命历史题材。爱奇艺的《我的阿勒泰》把边疆和返乡题材纳入这一赛道。
精品短剧集，有着不亚于电影的精致视听语言，也有着电视剧应具备的剧情容量。
当长剧集因篇幅而显得奢侈，微短剧因篇幅而显得廉价，精品短剧集将取长补短，在奢侈和廉价之间安营扎寨，成为性时比适中的选择。
短篇剧集中的赚钱项目仍需扩容，成熟的商业模式还在探索。未来已来，时不我待。
总的来说，剧集行业在2024年遇到了空前的困难，但并非全无还手之力。展望2025年，既有的成功定律要遵循，新得的爆款配方要光大。更重要的是，把硬核男性向剧目和精品短剧集的商业价值开发出来，就能穿越寒冬，进入春天。
【文/李星文】